Paris, le 11 mars 20025 - L’actionnariat du Groupe Salini Immobilier évolue dans le cadre d’une nouvelle opération, permettant à son dirigeant et son équipe de management de devenir majoritaires au capital, aux côtés de la famille Salini et des fonds MBO+ et Innovafonds.
Fondé en 1965, le groupe Salini intervient en tant que contractant général dans la conception, le développement et la construction d’actifs immobiliers spécifiques (parcs d’activité et entrepôts logistiques) pour le compte de tiers (PME/ETI et d’investisseurs institutionnels). Historiquement présent en Ile-de-France à travers 2 agences, Le Bourget et Les Ulis, le Groupe s’est implanté à Lyon en 2019, puis en région PACA en 2022, à Toulouse en 2023 et à Lille en 2024.
L’opération réalisée en septembre 2022 avait pour objectif d’acter la première étape de la transmission de la société en permettant à 10 managers de monter au capital de la société. Au cours de ces années, Salini Immobilier a su structurer ses équipes, développer et diversifier son activité sur l’ensemble du territoire français.
Après deux ans et demi de collaboration avec le Groupe, nous sommes ravis d’avoir participé à cette aventure qui aura permis à son dirigeant, Serge De Oliveira, et à son équipe de management de devenir majoritaires au capital. Aux côtés de All Invest Corporate Finance et de nos conseils, Trocadero Capital Partners a activement participé à la structuration de la transaction et la recherche des financements pour permettre la réalisation de cet objectif.
À propos de Trocadero Capital Partners
Trocadero Capital Partners (« TCP ») est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF. L’équipe d’investissement de TCP est reconnue de longue date comme acteur de référence sur le segment du capital investissement, pour des entreprises françaises et européennes d’une valeur comprise entre 10M€ et 150M€.
Détenue à 100% par son management, TCP se distingue par sa culture entrepreneuriale, une forte réactivité liée à un circuit de décision court et une implication dans la création de valeur des équipes et des entreprises qu’elle accompagne dans l’accomplissement de leurs stratégies.
TCP est également un acteur engagé en matière ESG et accompagne ses participations dans la mise en œuvre de pratiques positives et respectueuses, notamment en matière de décarbonation de leurs activités.
Plus d’informations sur www.trocaderocp.com
Les conseils et intervenants sur l’opération
• Salini Immobilier – Dirigeant et équipe de management : représentés par Serge De Oliveira (Président), Vincent Rolland (Directeur Administratif et Financier)
• Acquéreurs – actionnaires historiques : Salini Groupe (Stéphane Salini, Philippe Salini)
• Acquéreurs - fonds d’investissement : MBO+ (Franklin Henrot, Marine Cuadra, Adrien Noiret) et InnovaFonds (Quentin Ducouret, Hugues Boivin-Champeaux, Mathis Delahaye)
• Cédants : Trocadero Capital Partners (Philippe Bruneau, Thomas Rossille, Margaux Girardot)
• Conseil M&A : All Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Sami Berhouma, Alan Le Roux, Diego Vo Tan Chabane)
• Due Diligence Financière Salini Immobilier : Squareness (Frédéric Meunier, Antoine Fléchais, Dorian Masson-Sebban, Adrien le Breton, Apolline Day)
• Conseils juridiques et fiscaux - Salini Immobilier : Coblence Avocats (Ludovic Dorès, Célia Pinet, Johanna Grangier)
• Conseils juridiques et fiscaux Salini Groupe : Alerion Avocats (Pierre-Olivier Brouard, Karine Khau-Castelle, Vladimir Magaud)
• Conseils juridiques et fiscaux Trocadero Capita Partners : Archers Avocats ( Marc Baffreau, Margaux Azoulay, Antoine Roux, Alexandre Franco, Pierre-Emmanuel Simon)
• Conseils juridiques et fiscaux MBO+ et InnovaFonds : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Corentin Graff)
• Due Diligence Financière MBO+ et InnovaFonds : Alvarez & Marsal (Benoit Bestion, Aymeric de Follin, Christilla Courtel, Raphael Galvao)
• Due Diligence Stratégique MBO+ et InnovaFonds : CMI (Romain Girard, Clément Joyaux, Hugo Defait, Alexandra Dayan)
• Due Diligence Juridique, Fiscal, Sociale MBO+ et InnovaFonds : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Corentin Graff, Charlotte Moreau, Bertrand Hermant, Benoît Philippe, Rémi Hanachowicz, Thalaa Imadah, Katia Boudaoud, Jeanne Marchand, Fanny Fraix-Bavuz, Mélanie Ravoisier-Ranson, Félix Coillard)
• Financement : BNP Paribas (Coordinateur, Benoit Labarrère et Florian Dubois), Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels (Co-Arrangeur, Florence Tezenas du Montcel), Banque Populaire Rives de Paris (Co-Arrangeur, Eric Beasse), Crédit Industriel et Commercial (Participant, Bruno Parisot)
• Conseil juridique Financement : Volt Associés (François Jubin, Georges Tchikaidze, Rudy Audouard)